من دفترة إلى فوتّر
انقل عملاءك ومنتجاتك من دفترة في دقائق
دفترة نظام شامل فيه مخزون وموارد بشرية ونقاط بيع. إذا كل اللي تحتاجه فواتير ضريبية وتحصيل، تقدر تنقل عملاءك ومنتجاتك لفوتّر بدون ما تعيد كتابتها.
١. صدّر بياناتك من دفترة
- 1. ادخل حسابك في دفترة وافتح قائمة العملاء.
- 2. اختر التصدير إلى Excel من خيارات القائمة.
- 3. كرر نفس الخطوة مع قائمة المنتجات أو الخدمات.
أسماء القوائم قد تختلف حسب نسخة دفترة. المهم ملف فيه صف عناوين.
٢. ارفعه في فوتّر
افتح الملف في Excel واحفظه CSV UTF-8
من «حفظ باسم» اختر CSV UTF-8 عشان يبقى النص العربي سليم.
ارفع الملف في فوتّر
صفحة العملاء أو المنتجات، زر «استيراد CSV». الحد ٢ ميجا و٥٠٠٠ سطر.
طابق الأعمدة
فوتّر يقترح المطابقة من أسماء الأعمدة، وتقدر تعدلها قبل أي حفظ.
راجع المعاينة واحفظ
تشوف كم سطر بينضاف، وكم بيتحدّث، وأي سطر فيه خطأ مع سببه.
أعمدة العملاء اللي نتعرف عليها
- الاسم التجاري أو اسم العميل
- الرقم الضريبي
- الجوال أو الهاتف
- البريد الإلكتروني
- العنوان
أعمدة المنتجات اللي نتعرف عليها
- اسم المنتج
- سعر البيع
- الضريبة
- الكود أو SKU
- الباركود
المعاينة قبل الحفظ
ما ينحفظ شي قبل ما تشوف المعاينة وتوافق عليها.
بدون تكرار
العميل يتعرف عليه بالاسم أو الرقم الضريبي أو الجوال أو البريد، والمنتج بالكود أو الباركود. إعادة نفس الملف تحدّث البيانات ولا تضيف نسخة ثانية.
الأخطاء بأسمائها
سعر فاضي أو رقم ضريبي ناقص؟ نعرض السطر والسبب بدل ما نخمّن.
أسئلة الانتقال
هل أفقد بياناتي لو استوردت نفس الملف مرتين؟
لا. فعّل خيار «حدّث السجل الموجود» وفوتّر يحدّث السجل المطابق بدل ما يضيف نسخة جديدة. السجل اللي يطابق أكثر من سجل ما نلمسه ونعرضه لك تراجعه.
هل تنتقل الفواتير القديمة؟
الاستيراد يغطي العملاء والمنتجات. الفواتير القديمة احتفظ بنسختها PDF من نظامك السابق، وابدأ الترقيم الجديد في فوتّر.
هل أحتاج ملف Excel بصيغة معينة؟
أي ملف فيه صف عناوين يمشي. احفظه CSV UTF-8 وطابق الأعمدة في الشاشة.