لا تحتاج متابعة التحصيل إلى ملف معقد. ابدأ بقائمة واحدة للفواتير المفتوحة، وأضف لكل فاتورة موعد الاستحقاق والرصيد المتبقي وموعد الدفع المتوقع. بهذه الصورة ترى ما يستحق المتابعة اليوم بدل البحث بين البريد وواتساب وملفات متعددة.

الحقول التي تحتاجها

صف العناوين القابل للنسخ

انسخ الصف التالي إلى Excel أو Google Sheets، ثم أضف كل فاتورة في صف مستقل. المثال لا يمثل بيانات حقيقية؛ استبدله ببياناتك.

Invoice number,Customer,Issue date,Due date,Invoice total,Paid,Remaining,Expected payment date,Last follow-up,Next step
104,Customer name,2026-08-01,2026-08-15,0,0,0,2026-08-15,,Send a reminder

رتّب المتابعة بهذه الطريقة

1. ابدأ بالفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق، ثم القريبة من الاستحقاق.
2. حدّث الرصيد بعد كل دفعة حتى لا تطلب مبلغًا تم سداده.
3. سجّل موعد الدفع المتوقع عندما يؤكده العميل، مع إبقاء تاريخ الاستحقاق واضحًا.
4. اكتب الخطوة التالية بعد كل متابعة: تذكير، طلب دفع، اتصال، أو مراجعة إثبات التحويل.